Phim kể về Yoon Ah-yi, một nữ sinh trung học phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi gia đình phá sản. Cô gặp gỡ Ri Eul, một ảo thuật gia bí ẩn sống trong công viên giải trí bỏ hoang, người luôn hỏi mọi người rằng: "Bạn có tin vào phép thuật không?" Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời Ah-yi, giúp cô tìm lại niềm tin và ước mơ đã mất. Đồng thời, Na Il-deung, một học sinh xuất sắc nhưng bị áp lực từ gia đình, cũng bắt đầu khám phá bản thân thông qua mối quan hệ với Ah-yi và Ri Eul.