Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa đặc vụ tình báo Kim Soo-hyun (Lee Byung-hun) và tên sát nhân hàng loạt tàn bạo Jang Kyung-chul (Choi Min-sik). Sau khi vị hôn thê của mình bị giết hại một cách dã man, Soo-hyun không chấp nhận để pháp luật trừng trị tên tội phạm mà tự mình lên kế hoạch trả thù.
Thay vì giết Kyung-chul ngay lập tức, anh tra tấn hắn nhiều lần, để rồi thả ra, rồi tiếp tục săn đuổi, khiến hắn phải chịu đựng nỗi kinh hoàng mà nạn nhân của hắn từng trải qua. Tuy nhiên, sự trả thù này ngày càng mất kiểm soát, biến Soo-hyun thành một con quỷ giống như kẻ mà anh căm hận.